Le professeur en médecine Sir James Forbes se rend avec sa fille Sylvia dans une petit village de Cornouailles, sur la demande de son ancien élève Peter Thompson, médecin dans le village et qui ne parvient pas à élucider les causes d'une mystérieuse épidémie ayant déjà causé douze décès parmi la population...
A la suite d'un coup d'état, un Pharaon fait emmener son jeune fils Kah-to-Bey par Prem, le chef des esclaves qui lui a toujours été fidèle, à travers le désert afin qu'il le protège. Malheureusement, les conditions climatiques et le manque de nourriture causent la mort de l'enfant...